2017年中國槍彈柜行業(yè)發(fā)展研宄報告

????????警用裝備網(wǎng)訊：?

2017年中國槍彈柜行業(yè)發(fā)展研究報告

警用裝備網(wǎng)、泰科學院聯(lián)合發(fā)布

核心觀點

?槍彈柜行業(yè)保持髙速增長趨勢

> 全國槍彈柜市場銷售總額達到8.5億元，較2016年增長51%?
> 公安公務(wù)用槍需求連續(xù)四年大幅增長，未來將逐步進入平緩發(fā)展期
> 部隊、武警、學校等市場呈增長趨勢，支撐行業(yè)未來五年高速增長
>《保安守護押運公司管理規(guī)定》出臺，押運公司成為新興目標客戶

?市場競爭日趨激烈，形成“一超多強”局面

> “一超”：江西金虎?
> “多強”：江西遠大、寧波永發(fā)、江西中盾、江西卓爾、濟南融霄等
> TOP 10廠商市場份額占據(jù)半壁江山

?智能化的新技術(shù)將重新定義槍彈柜

> 以語音交互、行為識別為代表的人工智能技術(shù)應(yīng)用于槍彈柜
> 離線人臉識別、高精度指紋儀、掌紋掌靜脈、虹膜識別相結(jié)合的多生物識別
> 槍彈庫室將引入更多安防監(jiān)控標準及新技術(shù)
> 槍彈柜行業(yè)將與智能制造業(yè)一起步入綠色化集約化時代

1.槍彈柜行業(yè)整體發(fā)展概述

1.1.槍彈柜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

???????2013年公安部[2013]345號《關(guān)于扎實開展公務(wù)用槍數(shù)字化改造項目建設(shè)的通 知》拉開了公安系統(tǒng)公務(wù)用槍槍彈柜智能化改造的序幕，各地公務(wù)用槍數(shù)字化改造開 始進行，槍彈柜市場由此步入了智能槍彈柜時代。
???????智能槍彈柜從2013年在陜西、福建等地陸續(xù)實施落地，2016年開始全國廣西、 云南、湖北、安徽、新疆等省、市、縣也開始陸續(xù)進行分級采購，市場增長迅速。
???????2017年，隨著全國各省迎來大規(guī)模招標，槍彈柜行業(yè)市場規(guī)模達到新高。公安公 務(wù)用槍經(jīng)歷多年大幅增長，未來將逐步進入平緩發(fā)展期。而部隊、武警、學校等市場 呈增長趨勢，未來五年有望高速增長。2017年9月，《保安守護押運公司管理規(guī)定》 出臺，押運公司成為新興目標客戶。
???????在部隊、武警、學校、押運公司等新興市場帶動下，預(yù)計未來幾年槍彈柜市場仍 將處于高速發(fā)展期。

1.2.槍彈柜市場規(guī)模

???????據(jù)統(tǒng)計，2017年全國槍彈柜市場銷售總額達到8.5億元，較2016年增長?51%,其中公開項目389個，并持續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。

1.3.槍彈柜行業(yè)市場的發(fā)展空間

???????本文采用各省份市場飽和度和各省份市場均數(shù)據(jù)來評估各省槍彈柜行業(yè)市場發(fā)展 空間，其中省份市場飽和度=該省份已招市區(qū)縣數(shù)量/該省份市縣區(qū)總量，各省份市場 平均數(shù)據(jù)包括各省份平均市場總額和各省份平均項目數(shù)。

???????1.3.1.各省份市場飽和度

圖1-1 2017年底全國各省份槍彈柜市場發(fā)展空間

? 80% ^市場飽和度省份：陜西、北京、天津等6省市?
? 50% S市場飽和度S 80%省份：寧夏、安徽、山東3省?
? 30% S市場飽和度S 50%省份：江西、貴州、湖南等9省?
? 市場飽和度<30%省份：四川、云南、吉林等13省?
共有22個省份市場飽和度低于50%，占全國總省份70.9%。
全國總體市場飽和度為43%。槍彈柜市場在全國有巨大的發(fā)展空間。

???????1.3.2.各省份市場平均數(shù)據(jù)

圖1-2 2017年全國各省份槍彈柜平均數(shù)據(jù)

? 2017年各省份平均市場銷售額約2800萬元
? 2017年各省份平均公示項目13個

2.槍彈柜市場競爭分析

???????2017年槍彈柜行業(yè)競爭激烈。據(jù)統(tǒng)計，全國公開招標項目389個，中標單位145 家。2017年全國槍彈柜行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局。
???????江西金虎在2017年槍彈柜行業(yè)市場獨占鰲頭，全國市場占有率達到19%，遠遠領(lǐng) 先行業(yè)其他廠商，成為槍彈柜市場上的“一超”。
???????江西遠大、寧波永發(fā)、江西中盾、江西卓爾、四川永亨、河北虎牌等企業(yè)，這些 企業(yè)在2017年的槍彈柜市場上均有強勁表現(xiàn)，成為槍彈柜市場上的“多強”。

2.1.主要廠商業(yè)績排名及簡介

???????排名前十的廠商為：江西金虎、江西遠大、寧波永發(fā)、江西中盾、江西卓爾、四 川永亨、河北虎牌、濟南融霄、深圳盾牌、泰科力合。

圖2-1 2017年全國各省份槍彈柜行業(yè)份額TOP10

2.2.市場占有率

???????本文采用廠商全國占有率TOP10、廠商分省排名、各省份市場占全國比例、區(qū) 域市場分布狀況四個方面來描述槍彈柜行業(yè)2017年市場占有率。

???????2.2.1.廠商市場占有率TOP10

???????2017年全國槍彈柜行業(yè)共有公開招標項目389個，中標單位145家。這145家廠 商市場占有率數(shù)據(jù)見圖2-2。

圖2-2 2017年槍彈柜行業(yè)占有率TOP10

???????江西金虎市場占有率最高，達到19%。
???????占有率前七分別為江西金虎（19%)、江西遠大（8%)、寧波永發(fā)（7%)、江西中 盾（4%)、江西卓爾（3%)、四川永亨（3%)、河北虎牌（3%)，七家市場占有率總 和達到48%。
???????前四以外，占有率前十的廠商還包括濟南融霄、深圳盾牌、泰科力合。前十廠商 市場占有率占據(jù)市場總額的大半壁江山。前十以外的135家廠商合計市場占有率為 47%。

???????2.2.2.廠商分省排名

???????2017年部分省份前三廠商排名見表2-1。

表2-1 2017年部分省份前三廠商排名

???????2.2.3.全國各省份市場占全國市場比例

???????2017年全國各省份市場占全國市場比例見圖2-3。

圖2-3 2017年全國各省份市場占全國市場比例

???????廣東省市場占比最高，達到16%。
???????占比前五分別為廣東省（24%)、湖北省（12%)、湖南?。?%)、云南省 (8°%)、廣西自治區(qū)（6°%)，五省占比總和超過50°%。

???????2.2.4.區(qū)域市場分布狀況

2017年全國各區(qū)域市場占全國市場比例見圖2-4。

圖2-4 2017年全國各區(qū)域市場占全國市場比例

???????華南地區(qū)市場占比最高，達27%。
???????全國槍彈柜市場分布主要集中在華南、華中和華東地區(qū)，三大區(qū)域市場份額占據(jù) 全國槍彈柜市場的66%。

3.槍彈柜行業(yè)發(fā)展分析

3.1.槍彈柜行業(yè)政策環(huán)境與趨勢

3.2.槍彈柜行業(yè)技術(shù)環(huán)境與趨勢

???????以生物識別技術(shù)、柜門啟閉控制、槍支彈藥存取控制、信息記錄傳輸報警為標志 的智能槍彈柜已成為槍彈柜行業(yè)的主流產(chǎn)品。
???????預(yù)計在2018年，智能化的新技術(shù)將重新定義槍彈柜，未來智能槍彈柜技術(shù)將會向 更準確、更安全、更智能的方向進化。以語音交互、行為識別為代表的人工智能技術(shù) 將應(yīng)用于槍彈柜；離線人臉識別、高精度指紋儀、掌紋掌靜脈將對多生物識別技術(shù)帶 來創(chuàng)新；槍彈庫室將引入更多安防監(jiān)控標準及新技術(shù)；槍彈柜行業(yè)將與智能制造業(yè)一 起步入綠色化集約化時代。

???????3.2.1.槍彈柜行業(yè)2017年技術(shù)環(huán)境

???????2017年彈柜行業(yè)出現(xiàn)了多種新興技術(shù)，主要包括：生物識別技術(shù)、國產(chǎn)密碼算 法、庫室一體化建設(shè)、大數(shù)據(jù)分析等。

?生物識別技術(shù)

> 全國均有大量虹膜識別槍彈柜項目落地，虹膜識別成為行業(yè)常見技術(shù)要求?
> 指紋識別技術(shù)精益求精，錯誤拒絕率已降至1.3%以內(nèi)，并將持續(xù)降低?
> 在線人臉識別技術(shù)因時延等因素，未大規(guī)模普及，將被離線人臉識別技術(shù)取代?
> 掌紋掌靜脈、指靜脈識別已有個別項目落地，成本降低后有望獲得更大份額

?國產(chǎn)密碼算法

> 公務(wù)用槍管理系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)為涉密數(shù)據(jù)，要保證數(shù)據(jù)不泄露?
> 國產(chǎn)密碼算法自主可控，可確保數(shù)據(jù)安全性、數(shù)據(jù)完整性和數(shù)據(jù)可追溯性
> 智能槍彈柜國產(chǎn)密碼算法硬件解決方案已有廠商獲得國家密碼管理局認證

?庫室一體化建設(shè)

> 庫室一體化建設(shè)保證槍彈庫室整體滿足GA1016-2012風險等級要求?
> 智能槍彈柜、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)實現(xiàn)協(xié)調(diào)聯(lián)動
> 對槍彈庫室所有運行環(huán)境和數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一監(jiān)測、統(tǒng)計、分析

?大數(shù)據(jù)分析技術(shù)

>基于云平臺的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)已在部分省份落地，并已與當?shù)鼐闷脚_對接?
>可視化展示統(tǒng)計數(shù)據(jù)，方便公安領(lǐng)導直觀視察，增強警員戰(zhàn)斗力
>通過數(shù)據(jù)挖掘，分析槍支使用情況，判斷槍支異常狀態(tài)，實現(xiàn)系統(tǒng)增值

?大數(shù)據(jù)分析技術(shù)

> 基于云平臺的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)已在部分省份落地，并已與當?shù)鼐闷脚_對接?
> 可視化展示統(tǒng)計數(shù)據(jù)，方便公安領(lǐng)導直觀視察，增強警員戰(zhàn)斗力
> 通過數(shù)據(jù)挖掘，分析槍支使用情況，判斷槍支異常狀態(tài)，實現(xiàn)系統(tǒng)增值

???????3.2.2.槍彈柜技術(shù)發(fā)展預(yù)測

?生物識別技術(shù)繼續(xù)飛速發(fā)展

> 指紋儀錯誤拒絕率進一步降低并推動行業(yè)技術(shù)升級?
> 離線人臉識別形成高性價比解決方案，出現(xiàn)爆發(fā)式需求增長?
> 掌紋掌靜脈形成技術(shù)組合，將以更精準識別率替代單一掌靜脈或單一掌紋

?人工智能與槍彈柜行業(yè)深度融合

> 語音交互技術(shù)逐步成熟，輔助觸摸屏進行人機交互，提升用戶體驗?
> 通過行為識別判斷使用者的意圖，智能槍彈柜從防護設(shè)備變?yōu)榉?wù)員?
> 視頻事件精準識別，監(jiān)控報警系統(tǒng)從事后追溯變?yōu)槭孪韧{預(yù)警

?安防監(jiān)控技術(shù)趨勢

> 智能槍彈柜控制器集成攝像頭清晰度逐漸增高，監(jiān)控視頻流量日益加大?
> 庫室一體化建設(shè)方向促使智能槍彈柜與安防監(jiān)控系統(tǒng)兼容?
> 迎合公安大數(shù)據(jù)平臺視頻采集要求，兼容GB/T 28181標準成為趨勢

?產(chǎn)品綠色集約化趨勢

> 高端化、綠色化、集約化已成為智能裝備制造業(yè)發(fā)展重點方向?
> 智能控制器采用低功耗嵌入式解決方案，休眠及喚醒功能將進一步降低能耗?
> 更環(huán)保、更安全、更長壽、能量密度更高的鋰電池將替代鉛酸蓄電池

4. 2017年槍彈柜行業(yè)熱點

4.1.槍彈柜行業(yè)焦點事件

?中部某省會巡特警支隊槍彈柜發(fā)生火災(zāi)

???????2017年初，在我國中部某省會巡特警支隊發(fā)生槍彈柜起火事件。經(jīng)查，起火原因為槍 彈柜備電模塊使用鉛酸蓄電池，因蓄電池放電時排出易燃氣體，導致火災(zāi)發(fā)生。
???????焦點解讀：行業(yè)對產(chǎn)品安全性要求越來越高，鉛蓄電池面臨被淘汰局面。

?市場出現(xiàn)槍彈柜系統(tǒng)維護招標項目

???????2017年5月份開始，廣東、山東等地區(qū)陸續(xù)出現(xiàn)槍彈柜系統(tǒng)維護項目，維護產(chǎn)品包括 槍彈柜、一體機等硬件設(shè)備，以及綜合管理平臺軟件系統(tǒng)，維護內(nèi)容涵蓋日常系統(tǒng)維 護、數(shù)據(jù)備份及個別小功能修改、備件更換等。?
???????焦點解讀：槍彈柜系統(tǒng)過保后全生命周期的維護成為市場新增長點。

?第九屆中國國際警用裝備博覽會展位爭奪激烈

???????2017年5月，第九屆中國國際警用裝備博覽會所有展位被全部預(yù)定完。該展會將于 2018年5月份在京召開，此次展會由公安部主辦，在全國警用裝備行業(yè)具有至高無上 的地位，屆時槍彈柜行業(yè)各大廠商均會參展。?
???????焦點解讀：重要市場宣傳渠道成為槍彈柜廠商的必爭之地。

?某戰(zhàn)區(qū)招標釆購1000多臺槍彈柜

???????2017年8月，中國人民解放軍某戰(zhàn)區(qū)一次性招標1000臺智能槍彈柜。這是部隊第一次 大規(guī)模集中采購智能槍彈柜。?
???????焦點解讀：部隊開始釋放批量智能槍彈柜需求。

?甘肅項目流標

???????2017年09月，甘肅省公安廳全省智能槍彈柜改造二三期項目公開招標，項目預(yù)算金額 4904.07萬元，開標當天因通過符合性審查的有效投標企業(yè)不足三家，該項目廢標/流標。?
???????焦點解讀：無序化競爭損害行業(yè)整體利益，規(guī)范化招投標才能促進行業(yè)健康發(fā)展。

?河南全省入圍

???????11月30日，河南省公安廳舉行“河南省公安廳全省公安機關(guān)槍支彈藥專用保險柜智能 化建設(shè)項目”入圍招標，采購預(yù)算近1億元，參加投標單位超40家，最終確定10家 企業(yè)入圍。名單公布后有5家單位提出質(zhì)疑。入圍名單見附錄2。?
???????焦點解讀：槍彈柜行業(yè)競爭已進入白熱化局面。

4.2.槍彈柜行業(yè)熱詞

???????4.2.1.行業(yè)熱詞

圖4-1 2017年槍彈柜行業(yè)100熱詞

???????熱詞解讀：“智能”成為2017年引人矚目的槍彈柜行業(yè)熱詞，智能槍彈柜已成為市場的流產(chǎn)品。國產(chǎn)、招標、生物識別、技術(shù)優(yōu)勢等熱詞也進入排行。

???????4.2.2.廠商熱詞排行

圖4-2 2017年廠商熱詞

???????熱詞解讀：江西金虎、江西遠大、寧波永發(fā)等行業(yè)巨頭悉數(shù)入選年度熱詞。

附錄1:行業(yè)TOP10廠商簡介

? 2017年市場第一名：江西金虎

???????江西金虎保險設(shè)備集團有限公司創(chuàng)建于1983年，地處江西樟樹 福城工業(yè)園區(qū)，是一家專業(yè)研發(fā)、制造、銷售檔案裝具、圖書設(shè) 備、安防保險設(shè)備、鋼制家具的國家高新技術(shù)企業(yè)。注冊資金 21666萬元，生產(chǎn)經(jīng)營場地98588 m2。
???????金虎集團2017年投資建設(shè)新型現(xiàn)代化大型車間，并于5月底竣工投產(chǎn)，新車間面積占地達 18000平方米，同時引進進口全自動化磷化、酸洗、噴塑流水作業(yè)線，EM伺服馬達驅(qū)動結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)塔 式?jīng)_床，高精度網(wǎng)絡(luò)式折彎機數(shù)臺，整個生產(chǎn)流水線達到全自動化或半自動化。提高生產(chǎn)產(chǎn)能，提 升了產(chǎn)品品質(zhì)和精密度。

? 2017年市場第二名：江西遠大

???????江西遠大保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司，公司位于樟樹市觀上工 業(yè)區(qū)，專業(yè)生產(chǎn)移動炸藥庫、雷管柜、炸藥庫房、爆炸物品專用存 放庫、防爆庫、炸藥柜、爆破員作業(yè)箱、移動炮彈庫、密集架、圖 書架等七大系列80多個品種，是一家集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體的 現(xiàn)代化企業(yè)。公司擁有注冊資金10880萬元，員工總數(shù)622名。
???????2017年7月，江西遠大保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司經(jīng)江西省委 組織部和省人社廳批準通過，榮獲“江西省博士后創(chuàng)新實踐基地”，聯(lián)合多家高等學校、科研院所 與企（事）業(yè)單位，培養(yǎng)、使用高層次科技、管理人才，帶動提升行業(yè)技術(shù)水平。

? 2017年市場第三名：寧波永發(fā)

???????寧波永發(fā)集團有限公司始創(chuàng)于1988年，總部位于浙江寧波，集 研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)于一體的專業(yè)化生產(chǎn)實體安防和金融產(chǎn)品的企業(yè)。 擁有中國名牌、中國馳名商標、中國保險箱行業(yè)標志性品牌的榮譽。 2013年，永發(fā)承擔了公安部《槍支彈藥專用保險柜》行業(yè)標準 GA1051-2013的主起草任務(wù)，是國內(nèi)較早研制生產(chǎn)智能槍彈柜產(chǎn)品的 企業(yè)之一。

? 2017年市場第四名：江西中盾

???????江西中盾安?？萍加邢薰咀溆诮魇≌翗涫?，是專業(yè)從事智能指紋槍彈柜的研發(fā)、生產(chǎn)、 銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司注重以人為本、以技術(shù)為依托、擁有經(jīng)驗豐富，大膽創(chuàng)新的精英團隊， 公司以優(yōu)秀的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的方案、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)深受廣大客戶的信賴與支持。

? 2017年市場第五名：江西卓爾

???????江西卓爾金屬設(shè)備集團有限公司是鋼制圖書架、移動密集架、鋼制文件 柜金屬家具等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司，擁有完整、科學的質(zhì)量管理體系。 江西卓爾金屬設(shè)備集團有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。?

? 2017年市場第六名：四川永亨

???????四川省永亨實業(yè)有限責任公司于1995年1月創(chuàng)建。永亨已被認定 為國家高新技術(shù)企業(yè)，是智能辦公系統(tǒng)解決專家。永亨在全國大中城 市擁有80余家直營分公司，主營的智能文件柜、智能保險柜、檔案密 集架、智能槍彈柜及管理系統(tǒng)、智能辦公家具等產(chǎn)品，已服務(wù)于600 多個城市的政府、部隊、事業(yè)單位、高等院校、公檢法、銀行、保 險、醫(yī)院，及中國500強和世界500強在華企業(yè)。

? 2017年市場第七名：河北虎牌

???????河北虎牌集團奧笛柜業(yè)有限公司為國內(nèi)最大保險柜生產(chǎn)企業(yè) 之一，始建于1998年，總占地面積100畝，現(xiàn)有職工260人，其 中工程技術(shù)人員24人，注冊資金2011萬元。法人代表李會民， 經(jīng)過十多年的努力發(fā)展至今總資產(chǎn)8000萬元，擁有國內(nèi)一流的組 裝，噴涂，澆鑄，生產(chǎn)流水線等設(shè)施，年生產(chǎn)保險柜，槍柜，金 庫門，活動金庫能力為30萬臺（套）年產(chǎn)值18008萬元，是目前 國內(nèi)著名的安全防護器材專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。

? 2017年市場第八名：濟南融霄

???????濟南融霄科技有限公司位于泉城濟南，是原工商銀行山東省分行專用工具實驗廠主要技術(shù)人員 創(chuàng)辦的專注于安防領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主要技術(shù)骨干是全國安全防范報警系統(tǒng)標準化技術(shù)委員會 實體防護設(shè)備分技術(shù)委員會(SAC/TC100/SC1)委員。公司智能專用柜通過國家強制認證（CCC)。

? 2017年市場第九名：深圳盾牌

???????深圳市盾牌安?？萍加邢薰緞?chuàng)立于2005年，是從事警 用智能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、開發(fā)、銷售、服務(wù)為一體的高新技 術(shù)企業(yè)。公司主營：智能槍彈柜、無人機、執(zhí)法記錄儀、防彈 衣等警用裝備，公司所有產(chǎn)品具備知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品專業(yè)、實 用、穩(wěn)定可靠，得到了用戶的廣泛認可。

? 2017年市場第十名：泰科力合

???????浙江/北京泰科力合科技有限公司是中國最大的智 能槍彈柜控制系統(tǒng)提供商，致力于不斷將全球領(lǐng)先的 最新技術(shù)應(yīng)用于公司產(chǎn)品，為公檢法司、武警、軍隊 提供卓越設(shè)計和體驗的軍警用設(shè)備。泰科力合注冊資金為5000萬，擁有一支具有領(lǐng)先的自主核心 技術(shù)和持續(xù)研發(fā)能力的技術(shù)骨干團隊，公司是專業(yè)從事智能公務(wù)用槍管理系統(tǒng)、智能涉密物品管理 系統(tǒng)、智能案件管理系統(tǒng)、智能物證管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

附錄2:河南省入圍名單

附錄3: 2017年槍彈柜公示項目（部分)

免責聲明

???????本研究報告由泰科學院行業(yè)研究中心撰寫，研究報告中所提供的信息僅供參考。報告根據(jù)國際和行業(yè)通行的準則， 以合法的公開渠道獲得這些信息，盡可能保證可靠、準確和完整，但并不保證報告所述信息的準確性和完整性。
???????本報告不能作為投資研究決策的依據(jù)，不能作為道義的、責任的和法律的依據(jù)或者憑證，無論是否己經(jīng)明示或者暗 示。泰科學院行業(yè)研究中心將隨時補充、更正和修訂有關(guān)信息，但不保證及時發(fā)布。對于本報告所提供信息所導致 的任何直接的或者間接的市場盈虧后果不承擔任何責任。
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